輸配電設備行業(yè)產業(yè)鏈分析

　　自2001年起我國電力工業(yè)進入歷史上的發(fā)展時期，與電力建設密切相關的輸配電行業(yè)也取得了兩位數(shù)的快速增長。有色金屬是電力工業(yè)的重要原料，以歷年來我國銅消耗結構為例，電力工業(yè)所占比重超過50%銅消耗總量，有色金屬的發(fā)展有力地支持輸配電行業(yè)，輸配電行業(yè)的快速發(fā)展促進了有色金屬的需求供給。輸配電及控制設備主要應用于國家電網(wǎng)及各省市電網(wǎng)公司、發(fā)電企業(yè)、汽車制造、冶金化工、軌道交通等領域，以上行業(yè)的發(fā)展直接決定輸配電及控制設備制造業(yè)的發(fā)展。下游客戶一般在每年一季度制定當年的投資計劃，隨后陸續(xù)組織實施，行業(yè)企業(yè)經(jīng)營存在季節(jié)性特征。

　　輸配電設備市場規(guī)模

　　近幾十年來，我國國民經(jīng)濟的高速發(fā)展拉動了我國電力工業(yè)投資的快速增長，電力工業(yè)投資的不斷增加促進輸配電設備的市場規(guī)模不斷擴大，2017年中國輸配電設備行業(yè)的銷售收入為35809.68億元，較上年相比下降0.18%,2010-2017年輸配電設備行業(yè)的銷售收入復合增長率為10.95%，預計2018年輸變電設備行業(yè)銷售收入將達40880億元。

　　隨著西電東送、南北互供、跨區(qū)域聯(lián)網(wǎng)、南水北調、智能電網(wǎng)等重大工程的陸續(xù)開工建設，及國家對電力行業(yè)能源結構調整，在水電、風電、核電和太陽能發(fā)電等清潔能源領域的建設投資大幅度增加，輸配電設備產業(yè)在發(fā)展中迎來發(fā)展機遇。同時，新型城鎮(zhèn)化建設、軌道交通投資、大量新能源并網(wǎng)帶來了輸配電設備市場新的增長點，給輸配電設備制造企業(yè)帶來商機。

　　輸配電設備市場競爭情況

　　全球范圍內看，ABB、西門子、GE占據(jù)較大市場份額、隨著國內裝備制造技術水平的快速提升，國際市場競爭不斷加劇。在國內，隨著電力體制改革的進行，輸配電及控制設備制造企業(yè)的管理與經(jīng)營已形成市場化的競爭格局，行業(yè)特點鮮明：電壓等級越高，企業(yè)數(shù)量越少，市場集中度越高，競爭越平緩；電壓等級越低，企業(yè)數(shù)量越多，競爭越激烈。在相同電壓等級下，強的市場競爭相對平緩，低端市場產品同質化嚴重，競爭較為激烈。

　　輸配電設備及控制設備中的高壓設備需要建立強大的試驗研究基地，高壓強電流試驗對高壓設備額研發(fā)至為重要，因此相關企業(yè)研究費用占銷售額相當大比例；此外， 輸配電及控制設備產品更新?lián)Q代很快，一般5年內更換50%~60%。我國輸配電及控制設備行業(yè)經(jīng)歷了由“市場換技術”到“自主創(chuàng)新”的轉變過程，但行業(yè)內擁有自主知識產權、能夠進行自主技術創(chuàng)新的國內企業(yè)相對較少，強的智能電網(wǎng)應用設備仍有較大發(fā)展空間，一些具備核心產品且創(chuàng)新能力強的企業(yè)將會在激烈的競爭中贏得機會。

　　發(fā)展現(xiàn)狀

　　新基建周期啟動，電網(wǎng)投資迎來拐點，拉動輸配電設備行業(yè)發(fā)展

　　一般來說，電源投資形成對發(fā)電設備的需求，電網(wǎng)投資形成對輸配電設備的需求。目前我國電力投資已經(jīng)進入結構性調整的階段，用電需求旺盛下的電源投資高峰期已過，進入優(yōu)化輸電建設、待強化配網(wǎng)建設的階段，電網(wǎng)投資比重逐年上升，2018年上升至66.38%。從電力投資趨勢來看，電網(wǎng)飽和程度尚不及電源，我國在可再生能源消納能力和供電可靠性等方面仍然亟須電網(wǎng)持續(xù)投資。

　　2017年我國電網(wǎng)工程建設完成投資5315億元，同比微降2．2％，為2010年以來首次下降，主要原因是2016年電網(wǎng)投資增速較高而產生的基數(shù)效應，受國家配電網(wǎng)建設改造行動計劃及新一輪農村電網(wǎng)改造升級等政策引導，2016年電網(wǎng)投資增速大漲至16．9％。而面對超預期經(jīng)濟下滑，電網(wǎng)投資也成為理想的投資標的，未來幾年我國電網(wǎng)投資將繼續(xù)增長。預計在2019－2020年電網(wǎng)投資將扭轉17年造成的下滑態(tài)勢，年均投資將達7000－8000億元，對應超過30％的年均增速。

　　2016年，新一輪農村電網(wǎng)改造升級工程開始實施，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)也正式啟動了農村電網(wǎng)改造工程，其中南方電網(wǎng)計劃在“十三五”期間投資1300億元用于農網(wǎng)改造升級，國家電網(wǎng)則計劃總投資5222億元，到2020年實現(xiàn)公司經(jīng)營區(qū)內農村地區(qū)穩(wěn)定可靠的供電服務全覆蓋，“兩網(wǎng)”合計投資達6522億元。

　　發(fā)展趨勢

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　　高電壓輸電具有輸電容量大、送電距離長、線路損耗低、工程投資省、走廊利用率高和聯(lián)網(wǎng)能力強等特點。以交流輸電為例，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司2006年社會責任報告》，1000kV特高壓交流輸電較500kV超高壓交流輸電技術，自然輸電功率提升3-4倍，使用相同鋁材線路損耗降低75%，單位容量走廊寬度減少50%，經(jīng)濟輸送距離提升3倍，單位容量造價降低27%。

　　隨著輸電電壓等級的提高和容量的不斷增加，用戶對輸電裝備的電壓等級、容量要求越來越高，研發(fā)和制造高電壓、大容量的輸電裝備已成為一種明顯的趨勢。

　　（二）小型化、緊湊型趨勢

　　隨著對經(jīng)濟性能的追求及資源缺少等因素影響，輸配電設備將向小型化和緊湊型方向發(fā)展。輸配電設備行業(yè)可通過優(yōu)化設計、選擇小型化元件和元件多功能復合集成、新技術如光電傳感器等應用，使產品結構緊湊，實現(xiàn)小型化，并從而達到減少體積及占地面積、低能耗和低材耗等目的。

　?。ㄈ┉h(huán)境適應、協(xié)調和保護趨勢

　　環(huán)境保護已成為廣泛關注的問題，特別是隨著《京都議定書》正式生效，各國政府和用戶對輸配電裝備提出更高的環(huán)保要求。產品不僅要可靠運行，還要同四周環(huán)境配合，協(xié)調一致，同時要盡量減少或不對環(huán)境產生影響，包括空氣污染、電磁污染、噪音污染和其它環(huán)境影響等。

　?。ㄋ模└呖煽?，少（免）維護趨勢

　　用戶不斷追求產品的可靠性，乃至產品的少（免）維護性能，很大限度提高系統(tǒng)和產品的運行質量和供電質量，達到節(jié)省成本、提高經(jīng)濟效益的目的，高可靠性、少（免）維護型產品的技術需求必將快速增長。因此輸配電設備行業(yè)將加大對少（免）維護產品的研究與開發(fā)，要在機械可靠性、延長電壽命、提高環(huán)境適應性能、戶外有機絕緣材料應用研究、金屬防腐技術研究、電場和絕緣結構的精確設計、限制開關動作產生的過電壓、提高裝備用電子裝置的抗擾能力和穩(wěn)定性等方面開展工作。

　?。ㄎ澹┙y(tǒng)一技術平臺和整體解決方案趨勢

　　隨著各種輸配電設備及相關技術發(fā)展到一定程度和用戶需求多樣化及追求投資經(jīng)濟性方面要求的提高，為了降低產品設計、生產和售后服務等成本，提高應對反應速度和服務質量，通過整合產品技術類型，采用模塊化、組裝化和系統(tǒng)設計開發(fā)，通過統(tǒng)一的技術平臺形成產品的標準化、系列化，提高產品的成套性等，為用戶提供整體的解決方案必然是今后發(fā)展趨勢。

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　　智能電網(wǎng)已成為世界電網(wǎng)發(fā)展的新趨勢。國家電網(wǎng)公司從保障我國能源安全、優(yōu)化能源結構、促進節(jié)能減排、發(fā)展低碳經(jīng)濟、提高服務水平的要求出發(fā)，確定了建設堅強智能電網(wǎng)的發(fā)展目標，即建設以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架，各級電網(wǎng)協(xié)調發(fā)展，具有信息化、數(shù)字化、自動化、互動化特征的統(tǒng)一堅強智能電網(wǎng)。國家電網(wǎng)公司提出智能電網(wǎng)建設按照“規(guī)劃試點”“全面建設”“引導提升”三步走的工作進度安排。2020年，堅強智能電網(wǎng)將建成，使電網(wǎng)的資源配置能力、安全水平、運行效率，以及電網(wǎng)與電源、用電客戶之間的互動性顯著提高。智能電網(wǎng)的發(fā)展，這就要求輸配電設備向智能化方向發(fā)展。

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　　 “十三五”期間，我國政府大力推行“一帶一路”戰(zhàn)略，推動中國企業(yè)、產品、技術和投資“走出去”。另一方面，國內輸配電行業(yè)出現(xiàn)產能過剩情況，“走出去”已經(jīng)成為必然趨勢。文章轉載自網(wǎng)絡侵權請聯(lián)系刪除